Tudo o que o RI precisa, num lugar só

Os times de relações com investidores ficam entre a empresa listada e o mercado. A semana deles é feita de reuniões com fundos e analistas, teleconferências de resultados e webcasts, mailings e roadshows, e na temporada de resultados esse ciclo se repete várias vezes em poucos dias. O MZiQ cobre esse trabalho em módulos: o IRM para contatos e atividades, além de mailing, webcasts e base acionária.

O dia do analista de RI gira em torno de três momentos:

Antes de uma reunião importante, o analista abria várias abas, cruzava planilhas à mão e, mesmo dentro do MZiQ, pulava entre módulos separados de mailing, webcasts e base acionária. Isso custa tempo e faz com que decisões sejam tomadas com informação desatualizada ou incompleta.

No próprio IRM havia uma página de contato e uma página de grupo acionário. Dava para colocar um contato dentro de um grupo, mas a única ligação entre os dois era uma atividade, e a interface era antiga.

Os achados apontaram para três perguntas que todo analista precisa responder num lugar só: Quem é a pessoa com quem estou falando? Qual é o histórico da empresa dela com a gente? Qual é o peso dela no grupo acionário que representa?

Fui o UX/UI designer do MZiQ, na MZ de outubro de 2021 a maio de 2025. Trabalhei no perfil de meados de 2022 a setembro de 2023, evoluindo-o até que ele chegasse a contatos, empresas e grupos acionários nos dois módulos do MZiQ, o IRM e o Shareholders.

• Defini o que precisava ser construído e desenhei a arquitetura de informação das três camadas, dos protótipos de baixa aos de alta fidelidade.
• Planejei e conduzi a pesquisa: entrevistas com clientes e a análise das sessões gravadas.
• Conduzi os testes de usabilidade no Maze e transformei os resultados em mudanças.
• Trabalhei com 2 squads e 5 desenvolvedores para completar o perfil nas camadas de contato, empresa e grupo acionário, equilibrando as visões estratégicas para o RI com o volume de dados de cada lâmina, incluindo dados externos, como a posição acionária e a posição nos pares na bolsa.
• Testei cada entrega em staging antes de ir para o ar, em rodadas de ajustes com os desenvolvedores.

Junto com a lista de contatos, isso virou o que chamávamos de perfil. A decisão central foi criar uma nova entidade no IRM: a Empresa. Uma empresa pode ser ou não um grupo acionário, e o time de RI também pode usá-la só para organizar contatos. Com ela, contatos, empresas e grupos acionários viraram camadas conectadas, construídas sobre telas semelhantes, e o analista passou a ver um ecossistema claro: quem é o investidor, de qual empresa ele faz parte e se essa empresa pertence a um grupo acionário.

Cada camada traz as mesmas informações, no seu nível: atividades, reuniões, próximas reuniões, posição acionária, posição nos pares da empresa e engajamento em mailings e webcasts.

Em agosto de 2023, testei as novas telas e fluxos de empresa no Maze com 8 usuários frequentes do MZiQ, em 6 missões de vínculo, edição e gestão das informações da empresa.

Os oito participantes completaram as seis missões. A missão 2 mostrou o custo de usabilidade de retirar as duas abas, e a missão 5 revelou um problema no novo filtro: a maioria teve dificuldade para combinar status e tipo de interação. O filtro foi simplificado para só status antes do lançamento. A missão 6 mostrou o contrário: um filtro que as pessoas já conheciam das grandes listagens funcionou bem num lugar novo.

A lista foi redesenhada junto com os perfis, como a porta de entrada para eles. Num relance, ela mostra o perfil do investidor, a última interação, o AUM, o estilo de investimento, as atividades e a tendência da posição na sua empresa e nos pares; a densidade compacta acrescenta o engajamento em mailings e webcasts. O time de RI organiza a base do jeito que trabalha: filtros por perfil (buy side, sell side, pessoa física, analista), origem (IRM, Forms, Mailer, Webcast), instituição, tipo, turnover, região e cargo, salvos como presets; as colunas que escolher; e alertas quando muda uma posição, um nível de engajamento ou o tempo desde a última interação.

Mais de 80% do contato com investidores acontecia por e-mail. O add-in do MZiQ leva o IRM para dentro do Outlook, com o mesmo login: ao abrir uma mensagem, o analista vê quem é o remetente, a empresa dele, a posição e as interações recentes, sem trocar de ferramenta.

9 dos 15 times de RI entrevistados levavam material impresso sobre os investidores para as reuniões. Por isso, cada painel, de contato, empresa ou grupo acionário, é exportado em PDF: a mesma visão que prepara a reunião vai para a mesa, seja com um investidor atual ou com um potencial investidor.

O MZiQ tem seu próprio design system em Lato, separado do design system da MZ em Roboto, usado pelo MZ Private e pelo MZ App. Sua interface escura foi pensada para sessões longas com muitos dados. Os valores abaixo foram tirados das telas entregues.

• Levar para todos os clientes, acompanhando de perto o uso e o feedback.
• Conectar eventos e contatos, para acompanhar a participação por empresa e por grupo, olhando para trás.
• Usar padrões de relacionamento para sugerir próximos passos e sinalizar investidores com risco de desengajar.